| 中国概念：全球基金最后的“掘金宝地” |
| 2005-10-10 20:24:21 http://www.left-in.com
不详 |
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9月底，QFII额度又获准增加60亿美元。在这次扩容中拔得头筹的恒生银行，立即决定将5000万美元新增额度，全部用于在香港市场发起设立“恒生中国A股精选基金”。早在2004年7月，首次获得QFII投资额度时，恒生银行就已经推出了多只与中国A股挂钩的保本基金。
根据香港晨星统计，目前在香港市场上销售的中国基金和大中华基金约有50只，包括富达、霸菱、荷银、景顺在内的多家国际一流基金公司，都在积极推广自己开发的中国概念基金。中国市场已经是众基金最后的“掘金宝地”。
澳大利亚首域投资：短期采取谨慎态度
首域投资是澳大利亚联邦银行集团成员，负责基金管理业务。截至2004年底，首域投资集团所管理的资金总额807亿美元，是澳大利亚最大规模的基金管理公司。首域投资在香港则专注于单位信托基金、互惠基金及机构投资组合。公司提供多元化投资产品，包括全球以及亚洲的股票及定息投资组合。
首域旗下的一系列亚洲基金表现优秀，在2004年荣获多项基金奖项。其中涉及投资中国的基金包括首域大中华增长基金、首域中国增长基金、首域香港增长基金、首域新纪元中国基金等多只。
明星基金：首域中国增长基金获得2004年大中华股票组别三年奖最佳基金（Lipper）以及2003年大中华股票一年奖最佳基金（Benchmark）。首域香港增长基金获得2004年香港股票组别三年奖最佳基金（Lipper）以及2004年最佳亚洲股票基金经理（Morning star）。
基金经理简介：首域中国增长基金经理Martin Lau，CFA。他2002年4月份加入首域投资，2003年被任命为董事。Martin Lau已经有10年投资管理经验。
基金经理前瞻：“短期内我们采取谨慎态度，因为中国经济增长可能将放缓，再加上贸易纠纷升级，企业盈利会因毛利受压而偏软。不过，中国的长远前景仍可看好。我们继续偏重于国内消费股，相信此类公司可持续提供稳定的盈利增长，不会受到众多发达国家所面对的挑战影响。但基于需求放缓可能造成的供应过剩，我们对投资此类股仍较谨慎。
美国怡富基金：偏重香港地产股、能源股
怡富资产管理（JF）是美国摩根富林明资产管理旗下的重要成员，截至2005年6月30日，共管理资产总值超过7830亿美元。集团在全球近40处地方有超过590位的投资专家，以创新及领先市场著称。
明星基金：怡富大中华基金，主要投资中国两岸三地的上市公司。2001年成立至今获得累积70%的收益率。
基金经理简介：刘耀军，CFA，从业8年，现任怡富太平洋组别投资经理及中国专门研究员。
基金经理前瞻：“美国开始出现利淡迹象，包括零售商看淡市场、飓风肆虐打击信心等等，短期后市可能会有反复走势。本基金虽可能通过选股减轻一些风险，但投资策略仍暂时维持不变，对香港地产股及一般股票（特别是能源股）持有比重偏高。”
香港惠理基金：专找被低估的股票
惠理基金由谢清海于1993年成立，正如其英文名称Value Partners所示，价值是惠理基金的“拍档”。成立初期，公司只管理300万美元，但现在已超过24亿美元，客户遍及欧洲、美国、中国香港及日本。惠理基金采取“由下而上”的投资策略，基金经理专门寻找一些被低估的股票进行投资。惠理在香港投资界享有很高声誉，谢清海被誉为香港的“巴菲特”。
惠理集中投资在亚太区内股票，主要的基金有惠理价值基金、惠理中华ABH股基金、惠理高息股票基金、惠理中国大陆焦点基金等。根据香港晨星的统计，惠理中华ABH股基金和惠理价值基金分别为过去5年表现最好的中国基金前两名。
明星基金：惠理价值基金获得2005年大中华股票组别五年奖最佳基金（Lipper）、1994年～2004年大中华股票基金最佳风险回报奖（Lipper）。
基金经理简介：谢清海，曾分别在《亚洲华尔街日报》和《远东经济评论》担任记者，后投身证券投资界。1998年～2000年，他连续三年被路透社评选为20位中国独立基金经理之一。
欧洲荷银投资：关注电信、保险和消费股
荷银投资管理公司是荷兰银行旗下负责投资的专门机构。截至2005年3月31日，旗下管理资产超过1596亿欧元，总部设在伦敦及阿姆斯特丹。根据香港晨星的统计，荷银投资在香港销售的基金超过40只。
明星基金：荷银中国股票基金主要投资中国两岸三地的上市公司，选股标准包括公司的财务健康状况、竞争力、盈利能力、增长潜力以及管理层素质等。自1995年成立以来累积获得93%的收益率。
基金经理前瞻：“8月份，我们看好神华能源，预期该公司将受益于发电企业强劲的煤炭需求。我们还增持了上海电力，并降低了在航空行业的仓位，比如减持了南方航空。抛出了国美电器，因为该公司迅猛的网点扩张会对其利润增长带来不小的压力。短期内，沪深股市可能将维持震荡。电信、保险和消费股将是我们关注的重点。”
加拿大宏利资产管理：地产、消费股有潜力
宏利资产管理是加拿大宏利金融集团旗下的资产管理机构。截至2005年6月30日，宏利集团旗下管理的资产约为2970亿美元。集团经营的主业包括寿险、养老金、共同基金、企业年金等。宏利集团在纽约证交所上市，市值超过350亿美元，是世界第五大寿险公司。集团在全球19个国家和地区拥有超过2万名员工。
明星基金：宏利中华威力基金，根据香港晨星的统计，在香港有售的20余只大中华基金中，该基金过去5年平均年收益率30%，位列榜首。
基金经理简介：谢清海、何民基（FCCA、CFA）。何民基于1995年加入惠理基金公司，并任基金经理。1989年加入安永会计师事务所任会计，1992年加入香港道亨证券任经纪人。
基金经理前瞻：石油、电讯及金融等市值较高的股份跑赢大市。组合持股比重较高的中石油月内再度攀升两成，表现一枝独秀。在中小型股份中，表现可与中石油媲美的只有地产及消费品。官方公布的今年第二季实质国内生产总值按年增长9.5%。短期内，国内的经济增长可能高于预期水平。(每日经济新闻)
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