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    诚实基金投资报告(0712)
    诚实基金投资报告(0712)
    2005-7-12 0:00:10 http://www.left-in.com 本站原创
      “诚实基金”投资报告909期:市场为何冷对“组合利好”?
    !o
    C&MHeA2cch中国股民的网上家园 财经|证券|股票|基金|期货|外汇|理财|博客|黑马
      基金经理:陈实;报告日期:2005年7月11日;第909期;起始日:2000年1月19日;起始资金:100万元;2001年空仓观望,2002年3月15日重新启动。股票市值:34.05万元,资金余额256.75万元,总值290.78万元,总收益率190.78%。
    2zT7qOz'@7W_www.tcdzq.net   持仓品种:(1)燕京啤酒5万,买入均价7.27元。中国股民的网上家园 财经|证券|股票|基金|期货|外汇|理财|博客|黑马5_*m        pUp,hN
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       上周五大盘最低下探1015点,千点大关危在旦夕。按惯性,今日必破千点。在这种情况下,管理层及时推出“组合利好”,充分显露了管理层不希望股市再次跌破千点的意图。s~        e4Z[0O,D
       然而,市场却有自己的选择。虽然早市跳空高开,但几分钟之后便一路盘跌,买气递减,最终竟然以阴线收场。显然,市场对“组合利好”并不买帐。
    b YO!l{   分析一下此次公布的“组合利好”,可以发现市场反应平淡的原因。
    HC?u$[?   第一,“允许基金用股票质押融资;加大社保、保险资金入市力度;将QFII额度由现有的40亿美元再增加60亿美元;取消国企投资股市的限制性规定。”这几点的目的均在于增大入市资金量,以改善供求关系。但实际上,股市并不缺乏资金,而是不敢入市。现在股市跌多涨少,没有赚钱效应,再多的资金也只好隔岸观火。
    :H9pT^`s中国股民的网上家园 财经|证券|股票|基金|期货|外汇|理财|博客|黑马   第二,“制定国有经济布局和分行业持股比例指导性意见,稳定改革的扩容预期”。这一条的目的在于,明确各行业国企的持股比例,比如最低不得低于51%等,以减轻扩容压力。但指导性意见不是法律,届时国企大股东不按比例持股,或者一抛了之,会不会登一个致歉公告就了事呢?这种所谓的指导性意见,是很难让人相信的。
    &S\#]c^/dL[中国股民的网上家园 财经|证券|股票|基金|期货|外汇|理财|博客|黑马   第三,“实施绩差公司优化重组”。重组这个概念,在中国股市已炒作了很多年了,假重组太多,真正变化好的企业没几个。如今,指望通过重组来提高股市吸引力,恐怕已经很难。而且,重组只在局部上市公司,成本高,周期长,对整个市场影响有限。&w.DC:n5mWG0Bn
      上述几点是此次“组合利好”的精髓,但对市场的影响其实都不是太大,至少在目前情况下并未抓住关键问题。G)[/ru~|q+Guk
       而导致目前股市不断下跌的关键问题是,大股东给的对价实在太低,无法给广大流通股股东历史上的损失以合理的补偿,以10送3的低对价就想换取宝贵的流通权,也是一种变相的掠夺。如果有关方面真有诚意,就应该大幅度提高对价,让流通股股东在改革中切实受益。中国股民的网上家园 财经|证券|股票|基金|期货|外汇|理财|博客|黑马b+w,^/Dp
    _[U

      “组合利好”中实际上还有两点利空,一是再次强调在第二批试点后就要全面推开,我们一直认为,在试点并不成功的情况下就全面推开,不是科学和事实求是的做法,违背科学的后果是可以想象的;二是新老划断,以后的新股将是全流通的,这对股市将是一次严峻的考验,目前仍然高估的老股票将面临新一轮调整压力。
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      可见,“组合利好”其实都经不起推敲,今日大盘的下跌正是市场理性的反应。

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