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工行将实施“A+H”同步上市 A股最多集资600亿 |
| 工行将实施“A+H”同步上市 A股最多集资600亿 |
| 2006-9-7 16:09:28 http://www.left-in.com
不详 |
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东方早报 记者 毛明江
根据一份工行上市的初步文件，该行拟在10月底前实施“A+H”同步上市，最多集资额有望达到1800亿元人民币，成为有史以来全球最大的IPO（首次公开募股）。
据新华海外财经报道，这份上市材料显示，该银行计划发行不超过204亿股A股新股，相当于扩大后总股本的6%。计划通过发行A股募集资金人民币200亿～600亿元。
该行还计划在香港发行407亿股H股，这占到其扩大后股本的12%。在拟发行的H股中，有80%将是新股，另外20%由现有股东转让。尽管上述文件没有透露H股的募集金额，但由于工行在规模和盈利能力上并不输于中国银行（3988.HK），以中行H股上市2.95港元定价计算，工行407亿股H股全部发行成功，将集资约1200亿元人民币。
上述文件显示，工行希望在9月底前开始预巡回推介，以便为10月底的两地上市铺平道路。
尽管有关各方正力助工行成为首家同时在内地和香港上市的公司，但是要实现该目标困难不小。尤其在信息披露上，内地A股发行，在路演时便须将招股文件公开披露；但H股发行则是直到公开招股时才公布招股书，国际路演时也只向机构投资者提供初步招股材料。信息披露的时间不一，将导致两地投资者难以公平地接受信息。
今年年初，美国高盛集团、德国保险商安联保险公司、美国运通公司财团以38亿美元的价格购得工行8.89%的股权。工行因战略投资者入股引起的注册资本变更和公司章程修改，近日已获得银监会批准。变更后，工行注册资本约为2865.1亿元人民币。
变更后，股东及股本结构为：财政部和中央汇金各自持有1240亿股，持股比例均为43.2796%；高盛集团、美国运通公司分别持有约164.76亿股、12.76亿股，持股比例分别为5.7506%、0.4454%；安联集团通过德累斯顿卢森堡银行持有约64.33亿股，持股比例2.2452%；全国社保基金持有约143.24亿股，持股比例近5%。
根据工行2005年年报，财政年度实现净利润人民币337亿元，不良贷款率4.69%，资本充足率9.89%。
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