| 科技网络股：是05年大资金调整投资组合必由之路！ |
| 2005-1-7 9:06:14 http://www.left-in.com
德源投资 |
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昨日(1月6日)沪综指再次无可奈何地创下1234.24点新低，1月6日早间我们提示投资者回避的基金重仓持有的“抛售”股又成为空方的重磅炸弹，中海发展、中远航运等蓝筹股均跌幅靠前。电广传媒、东方明珠、道博股份等传媒、IPV6概念股处于强势调整或拉升之中，同时ST板块投机性炒作继续疯狂。
在基金重仓股轮番杀跌的市道下，大盘的反弹举步维艰，我们认为目前的弱市特征仍将延续一段时间。即使期间有中阳性的反弹，只要成交量不能放大到130亿(单沪市)以上，反弹都是徒劳的。自2004年11月23日从1383.79的高点调整以来，在04年11月22日调整运行完21个交易日的波段后，当天出现了明显的反弹行情。而1月6日是04年11月23日开始调整以来的第32个交易日，下周一将运行到34个交易日的时间之窗，而且波段跌幅度已经达到150点、指数处于下降通道的下轨。在这两大因素下，对大盘产生技术性反弹是有利的。因此，目前投资者操作策略上不应盲目杀跌。
我们认为，在新的一年里，以数字电视、网络游戏、3G、IPV6为代表的科技股的强势特征将会得到大资金(包括基金，社保等国家队的资金)加盟的进一步支持。因为在基金等纷纷清理手中的重仓股筹码后，市场中也只有未来预期行业景气度会提高的科技股才符合基金等选股的原则，进入其投资组合。因此，在抛弃原来的重仓股后，05年将新上市的大盘股、市场认同的科技股将会是基金等调整投资组合的必然选择。正如人民币升值的预期使得国内房地产居高不下，科技股最近的强势已经不能简单地理解为游资运作的结果，而是05年大资金调整投资组合必由之路预期下的坚挺。
个股关注：南方汇通 该股04年底因为日立起诉公司侵犯其专利权一事，股价已跌到7元以下。从技术上看，2004年11月18日左右该股从10元见顶走出标准的下跌5浪到1月5日的最低6.32元，调整相当充分。而且在日立诉讼一事发生以来，公司首次出现正面的消息：贵州省政府已经紧急调动资金解决对公司的银行贷款8000万美元。因此该股阶段性反弹行情由此将有望再次展开，投资者可重点关注。
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